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ファイナンシャルプランナー（FP）って国家資格ですか？
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日本の国家資格である技能検定制度の一種です。
ファイナンシャル・プランニング技能士に必要な技能に関する学科及び実技試験に合格した人が持てる資格です。
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独立系ファイナンシャルプランナーとはなんですか？
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銀行や保険会社など企業に属していないファイナンシャルプランナーです。
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ファイナンシャルプランナーと保険屋さんとどう違いますか？
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ファイナンシャルプランナーは、顧客の希望を理想に近づけるためにサービスを提供して援助提案することが大切な仕事になります。
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相談したら保険の営業をされませんか？
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一切いたしません。
顧客が必要としている金融商品の提案をいたします。
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最初の相談時間はどれくらいですか？
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内容にもよりますが１時間から１時間半くらいです。
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相談する場所はどこですか？
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お客様のご希望の場所での面談になります。
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どのような年齢層からの相談が多いですか？
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それぞれのお悩みが有りますので幅広く受けたまっております。
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相談は子供連れでも大丈夫ですか？
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必要に応じて場所などの環境を考えるようしております。
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ライフプランの相談は夫婦で相談する方が良いですか？
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はい。
一方だけの意見をお聞きするよりもご夫婦の意見をお聞きして最善の提案をし、ご希望に近づける様努力いたします。
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相談できることはどんなことですか？
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おかねに関すること全てです。
ライフプランの希望を実現するための計画をお手伝いいたします。
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なんとなく将来が不安という漠然とした悩みでも相談しても大丈夫ですか？
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大丈夫です。
ヒアリングをしてお客様に合った提案をさせていただきます。
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生活に余裕が無くてライフプランどころではないのですが相談しても良いのでしょうか？
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大丈夫です。生活を豊かにすることを実現するために計画を建てましょう。
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既に契約している保険でも見直しできますか？
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可能です。
顧客に本当に必要な保険なのか見直しが必要なのか、提案させて戴きます。
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初回から有料ですか？
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はい。
お客様の希望を叶えるため客観的な立場で親身になってサービスを提案させていただくため、お代金をいただくようにしています。
無料相談をしてしまうとお客様に対して本当に必要なサービスを提供できないと考えているからです。
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当日や翌日に相談できますか？
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予約制になりますので、まずはホームページからお問い合わせして下さい。
緊急の場合対応が出来るようにはしております。
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店舗や事務所はありますか？
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現在は、自宅が事務所になっております。
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自宅に来ていただくのに交通費はかかりますか？
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事務所から20キロ以上の移動である場合かかる場合が有ります。
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相談の前に準備しておくものはありますか？
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相談内容によって変わりますので、最初の面談の時にご説明させていただきます。
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土日や祝日でも相談できますか？
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通常土日祭日は、お休みとなります。
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夕方や夜でも相談できますか？
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はい。
お客様の希望は出来るだけ叶えるよう努力いたします。
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相談の日に予定が入ってしまったらキャンセル可能ですか？
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日程の変更は可能です。
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複数の保険会社の商品を提案していただけますか？
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もちろんです。
お客様に最適な商品を提案させて頂きます。
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ライフプランを作っていただくのにどれくらいの日数がかかりますか？
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約１週間とお考え下さい。
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料金はいつ払えばいいですか？
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基本的には、最初の2回の相談でお客様のヒアリングを行いデータや目標を明確にして提案内容を作成いたします。
その費用が税込み9900円となります。その後、本提案実行支援など料金が変わってきますので報酬体系などを説明させて戴きます。
この時に本提案の場合最初に半額をいただきます。
最後に成功報酬として残りの金額をいただくようにしております。
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支払いはクレジットカードでも大丈夫ですか？
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現在は、現金のみの取り扱いになります。
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住宅ローンの審査に落ちても料金は発生しますか？
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住宅ローンの場合は、完了時建築費用・土地代金を含めた１％をいただくようにしております。
審査に落ちない方法をご提案させて戴きます。